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扩容第三步正式生效 MSCI系列指数基金哪家强?

2019-12-08 08:45 来源:财联社
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百度 基本方略的提出,为新时代如何坚持和发展中国特色社会主义提供了总体的计划及遵循。

11月26日,MSCI扩容A股的第三步将正式生效,此次扩容是“三步走”里规模最大的一次。

不同于前两次扩容,此次扩容生效后,除了指数中所有中国大盘A股纳入因子将提高5%,从15%增加至20%,中盘股也将同时以20%的比例纳入相关指数。

对于想投资MSCI主题产品的基民来说,目前市场上追踪MSCI中国系列指数的基金及其联接基金多达56个(A、C份额分开计算),而这些产品所追踪的MSCI主题指数,包括一些Smart-Beta增强指数总数多达12种,在这众多的产品中到底怎么选,蓝鲸基金小编特意做了一番梳理。

产品最多:MSCI中国A股国际通指数

MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion Index),指数代码:716567,是MSCI中国系列指数基金的主力产品,有18只不同产品追踪该指数。

扩容第三步正式生效 MSCI系列指数基金哪家强?

Wind数据显示,追踪该指数的基金今年以来收益率在33.72%~26.73%之间。其中收益率最高的是华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520.OF)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990.OF)、南方MSCI国际通ETF(512160.OF),今年分别取得33.72%、32.59%、32.16%的回报。

自上市首日以来日均追踪误差最小的产品包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090.OF)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180.OF)、景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280.OF),跟踪误差分别为0.05%、0.10%和0.12%。

而规模较大的则有南方(512160.OF)、易方达(512090.OF)、华夏(512990.OF)、建信(512180.OF)、华泰柏瑞(512520.OF)、景顺长城(512280.OF)等公司旗下的产品规模均超过4亿元。

综合来看,追踪MSCI中国A股国际通指数的基金中易方达(512090.OF)和华泰柏瑞(512520.OF)旗下的产品在规模、跟踪误差和收益率方面表现都较为突出,并且其管理费率也相对较低,值得关注。

成长后的国际通指数:MSCI中国A股国际指数

与国际通指数仅一字之差的MSCI 中国A股国际指数(MSCI China A International Index),指数代码:704843,是国际投资者投资A股市场使用的基础指数,可以说是反映MSCI新兴市场指数中A股未来真实样貌的指数。

在未来公布MSCI新兴市场指数进一步纳入中国A股中小盘股后,该指数将与国际通指数保持一致。通俗来说,国际指数就是成长后的国际通指数。

目前有追踪该指数的基金主要有平安MSCI中国A股国际ETF(512360.OF)、创金合信MSCI中国A股(005567.OF)、新华MSCI中国A股国际ETF(512920.OF)和华安MSCI中国A股国际ETF(512860.OF)及其联接基金,今年以来回报率在31%~27%,但规模相对追踪国际通指数的产品较小,均在2亿元左右。

今年表现最好:MSCI中国A股国际公司质量指数

MSCI中国A股国际公司质量指数(MSCI China A International Quality),代码:707717L,则是今年表现最好的。截至11月26日,目前唯一追踪该指数的中金MSCI中国A股质量(006341.OF)年初以来回报率为52.92%。

资料显示,该指数是基于MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Indexes)构建,通过3个主要的指标筛选出高质量增长的公司:较高的ROE、稳定的收益增长和较低的财务杠杆。

基金成立于2019-12-08,目前规模0.39亿元,该基金19年三季报显示的十大重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、海康威视等一众大盘蓝筹股。

扩容第三步正式生效 MSCI系列指数基金哪家强?

此外,基于国际通指数和国际指数,还有多个叠加价值、红利、波动及ESG等各种选股策略的Smart-Beta产品,但今年以来表现均不突出,部分甚至产品表现甚至不如其基础指数基金。

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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